Мальчик, ищущий ответы на важные вопросы, попадает в странное место, в котором обитают Смыслы, — Вышний Ярус, надстройка над миром, управляющая всем внизу. Он встречает проводника, стремящегося добраться к некому Источнику и «подкрутить» — чтобы внизу все устроилось правильно, прекратив мучения людей. Идущие встречают различных персонажей, блуждающих по Ярусу в поисках смыслов. Мальчик становится объектом борьбы противостоящих сил и узнает о грядущих событиях.